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資産運用について

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資産運用について

資産運用では、次のようなみなさまからご相談いただいております。 資産運用では、次のようなみなさまからご相談いただいております。

  • 資産運用をしなくてはと不安だが、難しく分からない
  • 怖くて手を付けることができない。
  • 自分なりにやってはいるが上手くいかない

皆様とともに成長することが私たちの願いです皆様とともに成長することが私たちの願いです

終身雇用・年功序列の崩壊とともに、会社や国が全て面倒を見てくれる時代から個々に準備をしていかなくてはならない時代へと変化しました。そうした中で多くの方が、「資産運用」をしなくてはと不安になられています。しかし、その大半は資産運用を「難しい・分からない・怖い」と感じています。その為、世の中の方は、怖いから手を付けられない・やっては見たがさっぱり理解ができておらず、そのままになっている・自分なりにやってはいるが上手くいかないと嘆いているかたばかり。

資産運用とはギャンブルではありません。時間をかけて資産を大きく育てていくこと。子供を育てるのと同じ感覚です。言い換えれば「資産形成」ということです。産まれたばかりの赤ちゃんがすぐに喋ることも歩くこともありません。お金も同じ。すぐには増えません。時間的な余裕を持って育てる必要があります。その過程には様々なリスクが存在します。

資産運用をすでにされていらっしゃる方はご存知かもしれませんが、「ポートフォリオ」という言葉あります。あなたの資産を株式や債券、不動産や金などリスクに備えてさまざまな金融商品に分散し、組み合わせます。それにより、あなたの保有するリスク、リターンをあなたに合った形に整えます。多くの方は、資産運用を始める際に、まずポートフォリオを組み、スタートします。(もし、何も考えずに始めている人がいらっしゃれば、すぐに相談にお越しください。)しかし、時間の経過とともに保有するそれぞれの金融商品は、成長しているもの、上手くいってないものと別れてきます。それにより、あなたが保有するリスク・リターンの状況も変化しているというわけです。そのため、「資産運用コース」では、定期的に「リバランス」作業を行い、長期間、安心して資産運用ができるようサポートをして参ります。多くの方は1年に一度お越しになりますが、心配性の方は半年だったり、いずれは自分でできるようになったりとサポート期間はさまざま。プロがそばにいるので安心ですとお声をいただくことが多いです。私たちファイナンシャルプランナーは、支店の担当者と違い、転勤や交代がありません。末永くお客様をサポートできることが私たちの強みでもあり、またさまざまな金融商品を取り扱うことができるからこそ、お客様の資産全体の最適化を図ること可能となります。

日本経済は成熟し、深刻な少子高齢化、公的年金制度の疲弊など、多くの方が将来への不安に駆られています。経済環境の激変により、今までのように預貯金だけでは「長生きのリスク」に十分対応することができず、資産運用・資産形成の必要性に迫られているのが実情です。

お客様とともに、お客様の長期的なライフプランにしたがって、ご満足いただける資産運用プランを構築すること、それが私たちの使命だと考えます。

弊社が取り扱う証券会社はPWM日本証券となります。

PWM日本証券は独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)を通じて、お客様に大切な投資プロセスを提供するために設立された専門証券会社です。
PWM日本証券は、どの金融機関の系列にも属さない独立した金融商品取引業者であるため、常に「中立」の立場から資産運用サービスの提供が可能です。特定の商品にこだわることなく、お客様のポートフォリオに最適な投資スタイルを提案します。

独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)とは。
IFAは、Independent Financial Advisor(インディペンデント・ファイナンシャル・アドバイザー)の略で、直訳すれば「独立した財務の相談相手」を意味します。
アメリカでは個人の資産運用のアドバイスから実行、フォローまでをトータルにサポートする財務のプロフェッショナルとして活躍しています。特定の運用会社との依存関係がない「独立性」を活かし、利用者の利益を優先するものとして高い評価を得ています。
日本では、1999年にLPL日本証券(現PWM日本証券)が日本に「IFA」による資産運用ビジネスを持ち込み、日本におけるIFAビジネスの第一人者として多くのIFAを支援しています。

弊社はPWM日本証券と金融商品仲介業に関する業務委託契約を取り交わし、関東財務局へ届出を行い、金融商品仲介業を営んでおります。PWM日本証券の投資スタイルこそが、お客様の真の利益を追求できるとモデルだと自信を持っております。世の中に溢れる膨大な情報から、将来を見通しながら皆さまをサポートする「投資アドバイザー」の役割は、ますますその重みを増し、長期にわたる資産運用のお手伝いが今こそ求められています。

お申込みはこちら 総合的な資産運用アドバイス 受診料 1回90分 20,000円+消費税 電話でお申し込み 0466-54-8417 営業時間 平日(月~金) 9:30-17:30 インターネットでお申し込み

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