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”いま”のお金の検査

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”いま”のお金の検査

近い将来に向けての予算は明確になっていますか? 近い将来に向けての予算は明確になっていますか?

ライフプランとはあなたの人生の設計図です。
将来、住宅を購入するのかどうか?お子さんにはどういった教育を受けさせたいのか?退職後、どんな生活がしたいのか?夢や希望を叶えるには、そのための予算を明確にする必要があります。
現状を把握し、将来に向けた準備をする為に、人生の設計図を描くこと、それが「ライフプラン」です。

人生の設計図づくりをお手伝い 人生の設計図づくりをお手伝い

「いまのお金の検査」では、ライフプランの作成と
それに基づくアドバイスを、2時間無料で行います。

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お客様の声 お客様の声

近い将来必要になるお金がグラフ化されイメージしやすく。20代 夫婦 頭の中で漠然としていた将来のお金が、ひとつひとつ質問に答えていくだけで棒グラフや折れ線グラフになり、イメージしやすく頭の中で整理できました。ただ、最初、資産がマイナスになり雨降りマークが出た時はどうしよう・・・と思いました。でも丁寧にアドバイスいただいたおかげで金額がプラスになっていき、コツコツ積み立てていけば将来の心配は無くなるのだとわかり、頑張ろう!という気持ちになってきました。今後も定期的にライフプランは見直して、確実に資産形成し、将来に備えたいと思いました。 近い将来必要になるお金がグラフ化されイメージしやすく。20代 夫婦 頭の中で漠然としていた将来のお金が、ひとつひとつ質問に答えていくだけで棒グラフや折れ線グラフになり、イメージしやすく頭の中で整理できました。ただ、最初、資産がマイナスになり雨降りマークが出た時はどうしよう・・・と思いました。でも丁寧にアドバイスいただいたおかげで金額がプラスになっていき、コツコツ積み立てていけば将来の心配は無くなるのだとわかり、頑張ろう!という気持ちになってきました。今後も定期的にライフプランは見直して、確実に資産形成し、将来に備えたいと思いました。
もうちょっと貯蓄を増やそうという気持ちに。30代 女性 独身 今後も1人で生活していくことになりそうだと思った時、すごく不安になりました。前からライフプランというものは知っていましたが、なかなか作るチャンスがありませんでしたが、作ってみたら、5分くらいで結果が出てその手軽さはトライしやすいですね。今のままでも90歳までは何とか暮らしていけそうということがわかりホッとしました。そして、もうちょっと貯蓄を増やそうという気持ちになってきました。支出を見直して、使途不明金を貯蓄にしっかりして行こうと思います。数字は明快ですね。 もうちょっと貯蓄を増やそうという気持ちに。30代 女性 独身 今後も1人で生活していくことになりそうだと思った時、すごく不安になりました。前からライフプランというものは知っていましたが、なかなか作るチャンスがありませんでしたが、作ってみたら、5分くらいで結果が出てその手軽さはトライしやすいですね。今のままでも90歳までは何とか暮らしていけそうということがわかりホッとしました。そして、もうちょっと貯蓄を増やそうという気持ちになってきました。支出を見直して、使途不明金を貯蓄にしっかりして行こうと思います。数字は明快ですね。

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問診票(ヒヤリングシート)は診断日までにご記入いただき、当日ご持参いただきます。
※ご記入いただける範囲で結構です。
診断・処方
問診票をもとに、「みらい予報‘sR」へ入力し、お客様のライフプランを出力します。
出力された結果を基に現状分析・将来への備えなど約2時間のご面談をいたします。
診断結果はお渡しいたしますので今後のご参考になさってください。

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マネーバランスコンサルタントが「みらいのお金」について親身にご相談にのります。
お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ 0466-54-8417 営業時間 平日(月〜金)9:30〜17:30
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